Gérer son patrimoine immobilier peut parfois nécessiter un accompagnement extérieur pour en améliorer la connaissance et en accroître la performance.
Ainsi, Initium AM intervient sur des patrimoines existants nécessitant d’être optimisés au moyen d’une gestion dynamique de long terme.
Ce service s’adresse aux propriétaires privés, aux sociétés détenant leur immobilier d’exploitation, mais aussi aux acteurs institutionnels pourvus d’équipes et pour qui un apport extérieur de compétence ou de main-d’œuvre peut être utile.
Audit préliminaire
Initium AM réalise dans un premier temps, l’audit du patrimoine qui portera, selon les besoins identifiés, sur un ou plusieurs points :
- Analyse du portefeuille et de la cohérence des actifs.
- Analyse de la documentation des immeubles.
- Etude des baux et de la situation locative globale (état des contrats et annexes, renégociation, renouvellement, éviction…).
- Identification de sources de création de valeur (constructibilité résiduelle, optimisation des surfaces, reconstitution de pleine propriété).
- Analyse de la conformité administrative et réglementaire (permis de construire, usage, baux, normes techniques réglementaires).
- Analyse des charges (charges locatives, taxes, révision des contrats).
- Mesure de la performance financière réelle des biens.
Après avoir ainsi analysé et monitoré les actifs, Initium AM met en évidence des voies d’améliorations qui donneront lieu à la mission de gestion stratégique (moyen ou long-terme) permettant de gérer le patrimoine de manière optimale.
Optimisation
La phase de gestion dynamique comprend :
- Finalisation et mise en œuvre des « business plans » portant sur le portefeuille dans sa globalité puis sur chaque immeuble.
- Sélection et supervision des intervenants extérieurs : gestionnaire locatif (en charge de la gestion courante), comptable, commercialisateur, sociétés de maintenance …
- Proposition et aide à la décision pour tout choix stratégique important touchant au patrimoine (réalisation de travaux, optimisation de la situation locative, conditions et modalités de commercialisation, arbitrage, réinvestissement …)
- Contact régulier avec le marché afin d’anticiper tout événement susceptible d’impacter à la hausse ou à la baisse la valeur des biens gérés (anticiper le départ d’un locataire, saisir une offre de rachat spontanée …).
- Mesure régulière de la performance financière du portefeuille (rendement net réel, flux, revenu distribuable, taux de rendement interne avant et après effet de levier…) et reporting sur les actions menées.
- En cas de décision d’arbitrage ciblé, conduite de la vente d’actifs voire si nécessaire, du réemploi des fonds.
En faisant ainsi gérer leur patrimoine, les clients d’Initium AM bénéficient du confort lié aux investissements indirects tout en conservant l’intégralité du pouvoir de décision propre aux investissements directs. À toutes les étapes du processus (sourcing, étude, gestion, revente), Initium AM assiste les investisseurs souhaitant se constituer un patrimoine et se positionne comme l’unique interlocuteur auprès de qui l’ensemble des informations et analyses sont disponibles.